新三板掛牌服務(wù)

全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（即“新三板”）是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的全國性證券交易場所，因為掛牌企業(yè)均為高科技企業(yè)而不同于原轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)內(nèi)的退市企業(yè)及原STAQ、NET系統(tǒng)掛牌公司，故形象地稱為“新三板”。2013年底，新三板方案突破試點國家高新區(qū)限制，擴容至所有符合新三板條件的企業(yè)。未來，新三板將成為面向中小型公司的定向融資的平臺、進行規(guī)范収展的平臺、進入資本市場的孵化器，這里將誕生誕生一批市值、估值超過主板、創(chuàng)業(yè)板同類公司的偉大企業(yè)。

（1）撰寫《公開轉(zhuǎn)讓說明書》核心章節(jié)

“業(yè)務(wù)與技術(shù)”、“發(fā)展目標(biāo)及風(fēng)險因素”是企業(yè)掛牌新三板所需材料《公開轉(zhuǎn)讓說明書》的核心章節(jié)，需要本著客觀、中立的立場，以細(xì)分產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢為指導(dǎo)方向，用權(quán)威、科學(xué)的數(shù)據(jù)來分析、陳述企業(yè)的具體情況。
◆ “企業(yè)業(yè)務(wù)與技術(shù)”章節(jié)：闡述企業(yè)主要產(chǎn)品或服務(wù)的技術(shù)含量及市場競爭力、企業(yè)所處細(xì)分行業(yè)的基本情況，面臨的競爭狀況，知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)情況，主要供應(yīng)商及客戶情況等，著重挖掘并呈現(xiàn)企業(yè)的核心商業(yè)價值。
◆ “企業(yè)發(fā)展目標(biāo)及風(fēng)險因素”章節(jié)：基于前期盡職調(diào)查對企業(yè)現(xiàn)狀的把握，結(jié)合細(xì)分產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主線，協(xié)助企業(yè)對未來發(fā)展目標(biāo)做出合理規(guī)劃，并有效揭示企業(yè)可能面臨的風(fēng)險。

（2）新三板掛牌融資解決方案

尚普咨詢熟悉中國資本市場運作規(guī)律，并深刻洞悉政府部門的監(jiān)管思路，能夠充分把握市場動態(tài)，可為企業(yè)在申請新三板掛牌交易過程中提供總體方案設(shè)計，幫助企業(yè)順利融資，并提高融資效率。

（3）協(xié)助企業(yè)規(guī)范化運作

申請新三板掛牌，要求公司治理機制健全，合法規(guī)范經(jīng)營；股權(quán)明晰，股票發(fā)行和轉(zhuǎn)讓行為合法合規(guī)。前瞻投顧擁有一大批精通相關(guān)法律、財務(wù)知識的專業(yè)咨詢?nèi)瞬牛⑶以谂c律所、會所的合作中積累了豐富的經(jīng)驗，可以為企業(yè)進行診斷咨詢，協(xié)助企業(yè)規(guī)范運作，順利推進新三板掛牌。

◆ 制定整合與改制方案，并協(xié)助組織實施
◆ 財務(wù)及稅務(wù)制度規(guī)范
◆ 歷史沿革及法律問題處理
◆ 股份制改造方案的擬定及推進

（4）中介機構(gòu)引入與組織協(xié)調(diào)

企業(yè)申請進入“新三板”掛牌，程序上與主板市場、創(chuàng)業(yè)板市場相同，需要聘請券商、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所與資產(chǎn)評估機構(gòu)等中介機構(gòu)。但如何實現(xiàn)專業(yè)對接，做好內(nèi)外溝通，僅靠企業(yè)董秘或總經(jīng)理是不夠的，還需要專門的咨詢機構(gòu)全力協(xié)助，以提高掛牌效率，節(jié)約掛牌成本。

◆ 引入中介機構(gòu)：協(xié)助企業(yè)搭建上市所需要的券商團隊、會計師團隊、律師團隊、資產(chǎn)評估團隊等中介組織，并做好企業(yè)與中介的專業(yè)銜接。
◆ 政府關(guān)系溝通：協(xié)助企業(yè)進行必要的政府公關(guān)，包括當(dāng)?shù)亟鹑谵k、工商局、稅務(wù)局、證監(jiān)局等，爭取獲得更佳的政治環(huán)境。
◆ 協(xié)調(diào)與監(jiān)理：有效監(jiān)督各中介機構(gòu)的工作，避免不必要的費用支出，做好企業(yè)內(nèi)部與外部機構(gòu)、部門的有效銜接，以此保證企業(yè)利益的最大化。

（5）引入投資機構(gòu)，協(xié)助企業(yè)進行股權(quán)融資

企業(yè)在發(fā)展壯大過程中融資需求較大，但許多中小企業(yè)缺乏融資所需的專業(yè)會計、金融、法律、評估知識或?qū)嶋H操作經(jīng)驗，對融資服務(wù)缺乏清晰的認(rèn)識和了解。因此需要專業(yè)的中介機構(gòu)在全面了解企業(yè)情況的基礎(chǔ)上，對其進行全程跟蹤和輔導(dǎo)服務(wù)。

◆ 投資價值分析
◆ 商業(yè)模式咨詢
◆ 融資計劃書的撰寫
◆ 組織投資機構(gòu)路演
◆ 融資談判

（6）盡職調(diào)查，協(xié)助主辦券商完成向監(jiān)管部門的備案審核工作

盡職調(diào)查是企業(yè)申請新三板掛牌的過程中的關(guān)鍵步驟，通過盡職調(diào)查的開展，形成相關(guān)的報告材料，是決定企業(yè)能否順利通過監(jiān)管機構(gòu)審核的關(guān)鍵。因此，專業(yè)、高效的盡職調(diào)查工作對企業(yè)成功掛牌非常重要。前瞻團隊可以利用專業(yè)的盡職調(diào)查經(jīng)驗，主動協(xié)調(diào)，積極配合主辦券商，完成企業(yè)的盡職調(diào)查工作，調(diào)查內(nèi)容包括如下幾個方面：

◆ 財務(wù)狀況調(diào)查：內(nèi)控、財務(wù)風(fēng)險、會計政策等
◆ 持續(xù)盈利能力調(diào)查：業(yè)務(wù)模式、業(yè)務(wù)目標(biāo)、所屬行業(yè)情況、競爭環(huán)境、技術(shù)優(yōu)勢等
◆ 公司治理調(diào)查：股東出資、獨立性、管理層及核心技術(shù)人員持股情況等
◆ 合法合規(guī)事項調(diào)查：股權(quán)變動的合法合規(guī)性、財產(chǎn)合法性、納稅情況等